雷遞網(wǎng) 雷建平 6月21日

江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“國(guó)科軍工”，股票代碼為：“688543”）今日在科創(chuàng)板上市。

(資料圖片)

國(guó)科軍工此次發(fā)行價(jià)為43.67元，發(fā)行3667萬(wàn)股，募資總額為16億元。

國(guó)科軍工原計(jì)劃募資7.5億，這意味著國(guó)科軍工超募8.5億元。

國(guó)科軍工開(kāi)盤(pán)價(jià)為54.88元，較發(fā)行價(jià)上漲25.7%；收盤(pán)價(jià)為50.68元，較發(fā)行價(jià)上漲16%；以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，公司市值為74.33億元。

年?duì)I收8.37億

自成立以來(lái)，國(guó)科軍工一直深耕于國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域，專(zhuān)注于導(dǎo)彈（火箭彈）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力與控制產(chǎn)品及彈藥裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，以軍用產(chǎn)品為主，輔以少量民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

國(guó)科軍工的產(chǎn)品涵蓋各種導(dǎo)彈、火箭彈固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力模塊、安全與控制模塊，多型主戰(zhàn)裝備的主用彈藥、特種彈藥及其引信與智能控制產(chǎn)品，應(yīng)用于防空反導(dǎo)、裝甲突擊、火力壓制、空中格斗、空面（地、艦）與艦艦攻防等作戰(zhàn)場(chǎng)景。

招股書(shū)顯示，國(guó)科軍工2020年、2021年、2022年?duì)I收分別為5.74億元、6.72億元、8.37億元；凈利分別為6258萬(wàn)元、7628.6萬(wàn)元、1.13億元；扣非后凈利分別為4938.5萬(wàn)元、7213.23萬(wàn)元、1.01億元。

國(guó)科軍工2023年第一季度營(yíng)收為1.46億元，較上年同期的6202萬(wàn)元增長(zhǎng)134.74%；凈利為1120萬(wàn)元，上年同期為虧損778.65萬(wàn)元；扣非后凈利為905.5萬(wàn)元，上年同期的扣非后凈虧損為857萬(wàn)元。

國(guó)科軍工預(yù)計(jì)2023年上半年?duì)I收3.85億元至4.15億元，同比增長(zhǎng)9.94%至18.51%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)3900萬(wàn)至4800萬(wàn)元，同比變動(dòng)-9.17%至11.78%；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)為600萬(wàn)元至4500萬(wàn)，同比變動(dòng)-11.18%至11.03%。

溫氏投資與中航智能是股東

IPO前，軍工控股直接持有國(guó)科軍工45%股份。2015年12月15日，軍工控股與南昌嘉暉簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，南昌嘉暉所持13.64%股份與軍工控股保持一致行動(dòng)關(guān)系。

軍工控股通過(guò)直接持股以及一致行動(dòng)關(guān)系實(shí)際控制國(guó)科軍工58.64%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，為國(guó)科軍工的控股股東。

溫氏投資（直接持有國(guó)科軍工4.99%股份）系溫氏肆號(hào)（直接持有國(guó)科軍工1.82%股份）執(zhí)行事務(wù)合伙人、私募投資基金管理人，系橫琴齊創(chuàng)（直接持有國(guó)科軍工0.18%股份）私募投資基金管理人，三者合計(jì)直接持有國(guó)科軍工6.99%股份。

楊明華直接持有國(guó)科軍工4.55%股份，陳功林直接持有國(guó)科軍工1.82%股份，楊明華系陳功林之兄陳曉的配偶，合計(jì)持有國(guó)科軍工6.37%股份。

此外，泰豪科技持股為11.82%，中航智能持股為3.64%，玖沐投資持股為3.32%，產(chǎn)業(yè)投資基金（SS）持股為2.55%，中兵國(guó)調(diào)持股為2.45%，盛世聚鑫持股為1.4%，李曉寧、孟靖凱分別持股為0.91%，王文慶持股為0.7%，安江波持股為0.32%，橫琴齊創(chuàng)持股為0.18%。

IPO后，軍工控股（SS）持股為33.75%，南昌嘉暉持股為10.23%，泰豪科技持股8.86%，溫氏投資持股3.74%，楊明華持股為3.41%，中航智能持股為2.73%，玖沐投資持股2.49%，產(chǎn)業(yè)投資基金（SS）持股1.91%；

中兵國(guó)調(diào)持股為1.84%，溫氏肆號(hào)、陳功林分別持股為1.36%，盛世聚鑫持股為1.05%，李曉寧、孟靖凱分別持股為0.68%，王文慶持股為0.52%，安江波持股為0.24%，橫琴齊創(chuàng)持股為0.14%。

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